Ο Baby βγαίνει από τη φυλακή ανηλίκων και στην προσπάθειά του να αναβιώσει την οικογένεια που τον έχει απορρίψει έρχεται σε επαφή με τη νύχτα, τον αγοραίο έρωτα και τις λογιών πατρικές φιγούρες που, βασικά, τον χρησιμοποιούν. Στην πορεία αυτή, όμως, θα συναντήσει και τον Ρονάλντο, έναν 24 χρόνια μεγαλύτερό του μικροκακοποιό που ίσως σταθεί διαφορετικά δίπλα του. Τίμιο αλλά περιορισμένο δράμα που αναπνέει καλύτερα χάρη σε μια περιδιάβαση στην αστική queer υποκουλτούρα της Βραζιλίας της οποίας μια αυθεντική παρουσίαση φαίνεται να εξασφαλίζει.